Успешна интеграция: Автоматизирано управление на финансите с Payhawk и Odoo
Началото
В епоха, в която финансовата ефективност и точност са от първостепенно значение, сътрудничеството между Payhawk и ПЛАНА Сълюшънс постави нов стандарт в автоматизацията на счетоводните задължения.
Payhawk, водеща платформа за управление на разходите, се обедини с екипа на ПЛАНА Сълюшънс, за да използва напредналите възможности за ERP интеграция и счетоводния модул на Odoo.
Цели
Основни цели на партньорството:
- Автоматизиране на процесите по плащане на сметки: Целта беше да се намали ръчното въвеждане на данни, да се сведат до минимум грешките и да се рационализират процесите, свързани с отчитането на разходите, управлението на фактурите и съгласуването на плащанията.
- Подобряване на видимостта в реално време: Предоставяне на достъп на фирмите в реално време до изчерпателни данни за разходите в техните организации. По този начин се дава възможност за по-добър бюджетен контрол и вземане на стратегически решения.
- Оптимизиране на финансовите процеси: Чрез комбиниране на функциите за управление на разходите на Payhawk с надеждните счетоводни възможности на Odoo, партньорството цели да подобри управлението на паричните потоци и цялостната оперативна ефективност.
- Осигуряване на съответствие и сигурност: Поддържането на съответствие с международните стандарти за сигурност и местните регулаторни изисквания е от решаващо значение за гарантиране на сигурно финансово управление.
Изпълнение
Практическото изпълнението на това интегрирано решение включваше няколко важни стъпки:
- Настройване на интеграцията: ПЛАНА Сълюшънс интегрира платформата за управление на разходите на Payhawk със счетоводния модул Odoo. Тази интеграция осигури безпроблемен поток от данни между двете системи, позволявайки автоматизирано въвеждане и синхронизиране на данни.
- Двупосочна синхронизация в реално време: Отличителна черта на тази интеграция беше двупосочната синхронизация в реално време между Payhawk и Odoo. Тази функция гарантира, че партньорите, категориите разходи и анализите се актуализират и в двете платформи, осигурявайки цялостен и точен финансов преглед.
- Персонализиране: Системата даде възможност да бъдат конфигурирани персонални работни потоци, за да бъдат съобразени със специфичните нужди и структури на бизнеса на клиентите. Това гарантира, че всички разходи се преглеждат и одобряват бързо и точно, като отразяват уникалните оперативни нужди на всеки бизнес.
- Обучение на потребителите: Бяха проведени обучения за финансовите екипи на клиентите. Това обучение осигури безпроблемното приемане на интегрираната система, максимизирайки потенциалните ѝ ползи и гарантирайки, че потребителите умеят да използват всички функции.
- Мониторинг и поддръжка: Бяха осигурени непрекъснат мониторинг и поддръжка, за да се гарантира ефективността на системата и да се отстранят всички възникнали затруднения своевременно. Тази поддръжка беше от решаващо значение за безпроблемното функциониране на системата.
Ползите
Интеграцията донесе няколко ключови ползи за клиентите:
Подобрена автоматизация: Интеграцията значително намали нуждата от ръчно въвеждане на данни, минимизирайки грешките и ускорявайки финансовите процеси. Автоматизираните работни потоци замениха ръчните задачи, което доведе до значителни икономии на време и повишена точност.
Видимост на разходите в реално време: Клиентите получиха информация за паричните потоци в реално време, което им позволи да вземат информирани бюджетни решения. Възможността за идентифициране на тенденции и откриване на аномалии, промени правилата на играта за много фирми.
Оптимизирани работни потоци: Финансовите операции бяха рационализирани, което доведе до подобряване на управлението на паричните потоци и цялостната оперативна ефективност. Комбинацията от иновативната технология за управление на разходите на Payhawk със стабилния счетоводен софтуер на Odoo, създаде мощен инструмент за управление на финансовите операции.
Двупосочна синхронизация: Синхронизацията в реално време между Payhawk и Odoo гарантира, че всички данни, включително от партньори, категории разходи и анализи, са актуални и в двете системи. Тази функция осигури безпроблемно управление на финансите, като елиминира несъответствията и гарантира целостта на данните.
Съответствие и сигурност: Интегрираното решение се придържа към строгите международни стандарти за сигурност, като осигурява защита на данните и съответствие с нормативните изисквания. Клиентите можеха да бъдат спокойни, че техните финансови данни са защитени и се управляват в съответствие с всички разпоредби.
Резултати
Интегрираното решение, предоставено от Payhawk и ПЛАНА Сълюшънс, трансформира процесите на плащане на задължения за много фирми. Основните резултати включват:
- Подобрена ефективност: Фирмите споделиха обратна връзка за значителни подобрения в ефективността, като намалиха ръчното натоварване и ускориха обработката на отчетите за разходите и управлението на фактурите.
- Засилен контрол: Интеграцията осигури подобрен контрол върху финансовите операции, с видимост на разходите в реално време и работни потоци за одобрение, а това гарантира на клиентите, че всички разходи се управляват правилно.
- Оперативни ползи: Клиентите споделиха за подобрено управление на паричните потоци и по-добри възможности за вземане на стратегически решения. Интеграцията показа как съчетаването на усъвършенствана технология със стабилен счетоводен софтуер може да донесе сериозни ползи.
Заключение
Сътрудничеството между Payhawk и Плана Сълюшънс, интегриращо платформата за управление на разходите на Payhawk със счетоводния модул на Odoo, успешно предостави цялостно и автоматизирано решение за счетоводни задължения. Плана Солюшънс, като пионер в автоматизацията на счетоводството в България, с опит в обслужването на най-големите компании в страната, изигра решаваща роля в тази интеграция.
Този проект подчертава ефективността на стратегическите технологични интеграции за усъвършенстване на процесите на финансово управление и постигане на по-голяма оперативна ефективност.